乘聯(lián)分會：3月新能源乘用車市場零售同比增38%

　　中新經(jīng)緯4月9日電 乘聯(lián)分會微信公眾號9日發(fā)布《2025年3月份全國乘用車市場分析》提到，3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，同比增長38.0%，環(huán)比增長45.0%。

　　3月乘用車市場零售同比增14.4%

　　回顧3月全國乘用車市場，乘聯(lián)分會指出，零售方面，3月乘用車市場零售194.0萬輛，同比增長14.4%，環(huán)比增長40.2%；今年以來累計(jì)零售512.7萬輛，同比增長6.0%。近幾年國內(nèi)車市零售呈現(xiàn)前低后高的走勢，今年3月零售僅稍低于2018年3月198萬的最高水平，處于歷年3月零售歷史高位。由于國家雙新政策的推動，價格戰(zhàn)相對溫和，行業(yè)內(nèi)卷狀態(tài)改善，今年3月的同比零售增速是近10年最高的，扭轉(zhuǎn)了近10年的3月零售增速偏低的特征。

　　2025年3月共有21個工作日，與去年3月持平。由于春節(jié)假期后各行各業(yè)快速轉(zhuǎn)入正常運(yùn)作，因此2月的產(chǎn)銷呈現(xiàn)強(qiáng)增長，3月逐步進(jìn)入正常的消費(fèi)期，2-3月的綜合零售表現(xiàn)很優(yōu)秀。

　　在國家促消費(fèi)政策推動下，很多省市出臺并逐步落實(shí)了相應(yīng)促消費(fèi)政策，疊加車展、主機(jī)廠廠補(bǔ)加碼等線下活動的全面啟動，3月車市開局走勢良好。隨著節(jié)前的燃油車消費(fèi)潮轉(zhuǎn)為節(jié)后的新能源消費(fèi)潮，新能源滲透率持續(xù)提升，新能源車成為春季乘用車市場恢復(fù)的主要驅(qū)動力。

　　2025年3月乘用車市場的特征：一、3月乘用車廠商批發(fā)和生產(chǎn)均創(chuàng)當(dāng)月歷史新高；二、2025年1-2月乘用車國內(nèi)零售實(shí)現(xiàn)1%的正增長，3月同比凈增25萬輛，實(shí)現(xiàn)2025年1-3月6%的超預(yù)期“開門紅”；三、今年直觀的降價價格戰(zhàn)稍顯溫和，但年款增配、調(diào)整車主權(quán)益等隱形優(yōu)惠措施層出不窮。3月降價車型數(shù)量23款，較去年3月的51款大幅減少。傳統(tǒng)燃油車的促銷幅度逐步達(dá)到22.1%的水平，較上月增加0.4個點(diǎn)。豪華車的促銷逐步達(dá)到26.1%的高位，較上月增加0.3個點(diǎn)。合資燃油車的促銷逐步達(dá)到21.5%的高位，較上月增加0.3個點(diǎn)；四、3月自主品牌乘用車批發(fā)份額66%，國內(nèi)零售份額63%，較去年均增長7個百分點(diǎn)左右；五、2025年3月廠商發(fā)力，3月廠商庫存增7萬輛，渠道庫存增8萬輛，總體流通體系增15萬庫存，而去年同期廠商和渠道庫存總體增11萬輛；六、新能源車國內(nèi)零售滲透率回升到51.1%，呈現(xiàn)出由報廢更新、以舊換新疊加新能源免征購置稅等普惠托底背景下的新能源強(qiáng)勢增長；七、2025年1-3月自主燃油乘用車出口63萬，較同期的69萬出現(xiàn)9%下滑，自主新能源出口增長83%，新能源占自主出口35%，雖然一季度對俄羅斯出口下降，自主品牌主動去庫存，但自主品牌的俄羅斯市場份額依舊保持55%以上高位。

　　3月自主品牌零售122萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長33%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為62.7%，同比增長7.7個百分點(diǎn)。1-3月自主品牌零售市場份額63%，較去年同期增長7.9個百分點(diǎn)，自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

　　3月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降4%，環(huán)比增長45%。3月德系品牌零售份額17%，同比下降3.6個百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.2%，同比下降1.5個百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到6.8%，同比下降1.4個百分點(diǎn)。

　　3月豪華車零售25萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長68%。3月的豪華品牌零售份額12.9%，同比下降3個百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額表現(xiàn)較好。

　　3月乘用車出口環(huán)比增10%

　　出口方面，乘聯(lián)分會指出，3月乘用車出口(含整車與CKD)39.1萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長10%，1-3月乘用車廠商出口112萬輛，同比增長1%。3月新能源車占出口總量的36.6%，較同期增加5個百分點(diǎn)。3月自主品牌出口達(dá)到34萬輛，同比增長1%，環(huán)比增長10%；合資與豪華品牌出口4.7萬輛，同比下降45%。

　　生產(chǎn)方面，3月乘用車生產(chǎn)248.1萬輛，同比增長11.5%，環(huán)比增長42.9%。1-3月乘用車生產(chǎn)631.1萬輛，累計(jì)同比增長14.5%，3月乘用車生產(chǎn)僅較歷史同期高點(diǎn)2018年的216萬輛高32萬輛，為地方穩(wěn)增長貢獻(xiàn)巨大。3月豪華品牌生產(chǎn)同比下降15%，環(huán)比增長56%；合資品牌生產(chǎn)同比下降1%，環(huán)比增長63%；自主品牌生產(chǎn)同比增長22%，環(huán)比增長34%。

　　批發(fā)方面，3月全國乘用車廠商批發(fā)241.2萬輛創(chuàng)當(dāng)月歷史新高，同比增長8.9%，環(huán)比增長36.4%；1-3月全國乘用車廠商批發(fā)627.7萬輛，同比增長11.3%。受零售較強(qiáng)的促進(jìn)，3月乘用車批發(fā)同比增速較零售增速低5個百分點(diǎn)。3月自主車企批發(fā)158萬輛，同比增長22%，環(huán)比增長27%。主流合資車企批發(fā)55萬輛，同比下降6%，環(huán)比增長55%。豪華車批發(fā)28萬輛，同比下降16%，環(huán)比增長71%。

　　乘聯(lián)分會指出，3月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等同、環(huán)比表現(xiàn)均較強(qiáng)。3月15萬輛以上銷量的乘用車廠商共5家(2月3家，去年同期5家)，占整體市場份額47%(上月39%，同期42%)。5萬輛以上批發(fā)量的13家乘用車廠商同比正增長的有8家，合資車企中上汽大眾、廣汽豐田、一汽豐田等廠商同比正增長。

　　庫存方面，由于3月廠商批發(fā)強(qiáng)力沖刺，3月廠商批發(fā)低于生產(chǎn)7萬輛，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)高于零售8萬輛， 3月總體乘用車國內(nèi)渠道庫存增8萬輛(去年同期增10萬輛)，導(dǎo)致批發(fā)增速大幅低于零售5個百分點(diǎn)。

　　3月新能源乘用車市場零售同比增38%

　　新能源方面，乘聯(lián)分會指出，3月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到116.5萬輛，同比增長43.0%，環(huán)比增長42.1%；1-3月累計(jì)生產(chǎn)292.4萬輛，同比增長46.0%。

　　3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到112.8萬輛，同比增長35.5%，環(huán)比增長35.9%；1-3月累計(jì)批發(fā)284.7萬輛，同比增長42.8%。

　　3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，同比增長38.0%，環(huán)比增長45.0%；1-3月累計(jì)零售242.0萬輛，同比增長36.4%。

　　3月新能源乘用車廠商出口14.3萬輛，同比增長6.4%，環(huán)比增長21.2%；1-3月累計(jì)出口40.1萬輛，同比增長19.8%。

　　其中，批發(fā)方面，3月新能源車廠商批發(fā)滲透率46.8%，較2024年3月提升9.2個百分點(diǎn)。3月，自主品牌新能源車滲透率63%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5%。

　　3月純電動批發(fā)銷量70.8萬輛，同比增長35.2%，環(huán)比增長48.1%；3月狹義插混銷量33.4萬輛，同比增長38.9%，環(huán)比增長17.5%；3月增程式批發(fā)8.6萬輛、同比增長26.0%，環(huán)比增長27.3%。3月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動62.8%、狹義插混29.6%、增程式7.6%，2024年3月為純電動63%、狹義插混29%、增程式8%。2024年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動58%、狹義插混32%、增程式10%。

　　3月B級電動車批發(fā)21.6萬輛，同比增長26%，環(huán)比增長59%，占純電動份額31%，較去年同期下降2個百分點(diǎn)。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場較好，其中A00級批發(fā)銷量13.6萬輛，同比增長87%，環(huán)比增長13%，占純電動的19%份額，較去年同期增長5個百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量17.7萬輛，占純電動的25%份額，同比下降1個百分點(diǎn)；A級電動車16.8萬，占純電動份額24%，同比增1個百分點(diǎn)；各級別電動車銷量分化，只有普及才能真正拉動車市增量，消費(fèi)升級的高端化態(tài)勢得到遏制。

　　3月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有20個(上月10個)，比亞迪宋(96,087輛)、Model Y(49,029輛)、宏光MINI(42,178輛)、海鷗(35,532輛)、比亞迪秦(33,451輛)、吉利星愿(32,490輛)、Model 3(29,799輛)、小米SU7(29,244輛)、海豹06(26,935輛)、星越(26,697輛)、元UP(25,036輛)、秦L(24,932輛)、朗逸(24,188輛)、速騰(24,085輛)、瑞虎8(23,718輛)、軒逸(23,153輛)、CR-V(23,139輛)、逸動(22,168輛)、帕薩特(21,455輛)、雅閣(20,802輛)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前9位，近期的星越、朗逸、速騰等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)較強(qiáng)。

　　零售方面，3月新能源車在國內(nèi)總體乘用車的零售滲透率51.1%，較去年同期提升8.7個百分點(diǎn)。3月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率72%；豪華車中的新能源車滲透率35%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6%。從月度新能源車國內(nèi)零售份額看，3月主流自主品牌新能源車零售份額71.5%，同比增加1.3個百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2.3個百分點(diǎn)；新勢力份額17.1%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長3個百分點(diǎn)；特斯拉份額7.5%，同比下降1.2個點(diǎn)。

　　出口方面，3月新能源乘用車出口14.3萬輛，同比增長6.4%，環(huán)比增長21.2%。占乘用車出口36.6%，較去年同期增長4.9個百分點(diǎn)；其中純電動占比新能源出口的62%(去年同期83%)，作為核心焦點(diǎn)的A00+A0級純電動車出口占新能源出口的33%(去年同期37%)。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。3月廠商新能源出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車(67,307輛)、奇瑞汽車(16,376輛)、吉利汽車(8,802輛)、上汽乘用車(7,669輛)、上汽通用五菱(5,731輛)、特斯拉中國(4,701輛)、光束汽車(4,271輛)、零跑汽車(3,764輛)、沃爾沃亞太(3,254輛)、長城汽車(3,127輛)、小鵬汽車(3,103輛)、東風(fēng)汽車(2,292輛)、長安汽車(2,205輛)、極星汽車(2,183輛)、智馬達(dá)汽車(1,284輛)、廣汽埃安(1,170輛)、一汽紅旗(1,127輛)、賽力斯(1,021輛)、江蘇悅達(dá)起亞(868輛)、上汽大通(806輛)、東風(fēng)本田(535輛)。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。

　　車企方面，3月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上“多線并舉”策略的實(shí)施，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到18家(同比增2家，環(huán)比增3家)，占新能源乘用車總量92.7%(上月92%，去年同期88%)。其中，比亞迪汽車(371,419輛)、吉利汽車(119,696輛)、特斯拉中國(78,828輛)、上汽通用五菱(71,362輛)、長安汽車(66,788輛)、奇瑞汽車(55,604輛)、零跑汽車(37,095輛)、理想汽車(36,674輛)、小鵬汽車(33,205輛)、小米汽車(29,244輛)、長城汽車(25,168輛)、東風(fēng)汽車(24,859輛)、廣汽埃安(24,656輛)、賽力斯汽車(15,958輛)、上汽乘用車(15,329輛)、蔚來汽車(14,950輛)、極狐汽車(13,018輛)、一汽奔騰(11,768輛)。

　　國內(nèi)乘用車零售突破1萬輛的企業(yè)品牌是：比亞迪汽車(290,209輛)、吉利汽車(110,894輛)、特斯拉中國(74,127輛)、上汽通用五菱(69,391輛)、長安汽車(61,096輛)、奇瑞汽車(44,450輛)、理想汽車(36,674輛)、零跑汽車(33,331輛)、廣汽埃安(32,477輛)、小鵬汽車(30,102輛)、小米汽車(29,244輛)、東風(fēng)汽車(25,793輛)、鴻蒙智行(22,912輛)、長城汽車(22,041輛)、蔚來汽車(14,950輛)、極狐汽車(13,018輛)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、上汽通用五菱等車企國內(nèi)新能源零售很好。

　　新勢力方面，3月新勢力零售份額17.1%，同比增加3個百分點(diǎn)。其中小鵬、小米、零跑等貢獻(xiàn)6個點(diǎn)的份額，新勢力走勢分化。自主傳統(tǒng)車企的獨(dú)立新能源品牌作為創(chuàng)二代的表現(xiàn)較強(qiáng)，份額12.1%，同比增加0.3個點(diǎn)。深藍(lán)、極狐、阿維塔等自主大集團(tuán)的自創(chuàng)新能源品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。

　　普混方面，3月普通混合動力乘用車批發(fā)8.57萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長24%。其中廣汽豐田(34,014輛)、一汽豐田(32,682輛)、東風(fēng)本田(6,738輛)、長安福特(4,744輛)、廣汽本田(3,183輛)、東風(fēng)汽車(1,990輛)、廣汽傳祺(1,552輛)、吉利汽車(386輛)、東風(fēng)日產(chǎn)(360輛)、江蘇悅達(dá)起亞(62輛)，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

　　展望4月份全國乘用車市場，乘聯(lián)分會分析，2025年4月共有22個工作日，與去年4月持平，有利于車市產(chǎn)銷平穩(wěn)增長。2024年春季的價格戰(zhàn)帶來2-3月的市場嚴(yán)重低迷，隨著2024年報廢更新政策在4月24日落地實(shí)施，去年4月后的車市逐步恢復(fù)增長，今年4月仍有一定低基數(shù)的促進(jìn)效果。

　　在國家促消費(fèi)和多省市對應(yīng)的促消費(fèi)政策的推動下，春季車展線下活動將全面活躍市場氣氛并將加速聚攏人氣。此次上海車展的如期舉辦以及圍繞著上海車展宣發(fā)期內(nèi)的車型發(fā)布活動，疊加各地促消費(fèi)政策的實(shí)施，必將成為推動國內(nèi)汽車消費(fèi)的催化劑和觸發(fā)點(diǎn)。

　　今年“五一”的5天長假是駕車出游的好時機(jī)，近兩年的自駕游持續(xù)火爆，高階輔助駕駛加持下的自駕游體驗(yàn)更好。近期新產(chǎn)品通過增配不加價的方式來增強(qiáng)性價比，這也使出游消費(fèi)會很好地拉動新購和換購群體的需求增長。

　　乘聯(lián)分會指出，由于外部環(huán)境的劇烈變化，且出現(xiàn)超預(yù)期的普遍加關(guān)稅的巨大外部變盤壓力，消費(fèi)心態(tài)也受到一定的影響。但國家早有促進(jìn)內(nèi)需的政策導(dǎo)向，因此我們的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動的趨勢日益明顯，乘用車市場穩(wěn)內(nèi)需的效果也將持續(xù)體現(xiàn)。

　　乘聯(lián)分會還稱，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產(chǎn)的自主品牌汽車不會受到美國加關(guān)稅的影響；本輪關(guān)稅調(diào)整或會在短期內(nèi)影響中國品牌在海外部分基地的投產(chǎn)建設(shè)布局，未來全球化戰(zhàn)略中的中國汽車是具有發(fā)展空間的，隨著一帶一路和全球南方國家市場的合作力度加深，我們要發(fā)展當(dāng)?shù)赜行枨蟮某擞密嚻奉�，尤其是要鼓勵新能源車在�?dāng)?shù)氐闹圃旌推占埃�同時針對燃油車的需求，突出我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)全球市場的燃油車節(jié)能減排。節(jié)能低碳和智能化的中國汽車將更好的為當(dāng)?shù)厝嗣裨旄�。（中新�?jīng)緯APP）