16家港股上市銀行業(yè)績(jī)出爐，哪家股息率高？

　　中新經(jīng)緯4月9日電 (魏薇 實(shí)習(xí)生 陳卓)日前，除九臺(tái)農(nóng)商銀行外，在港上市的內(nèi)地銀行已悉數(shù)披露2024年業(yè)績(jī)。

　　中新經(jīng)緯梳理了16家僅在香港上市的內(nèi)地銀行發(fā)現(xiàn)，2024年，有5家銀行營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)“雙降”，其中廣州農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)同比下降21.02%。這些銀行中，有12家公布了分紅方案，其中兩家股息率超8%。

　　2家銀行歸母凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)

　　截至目前，除去同時(shí)在A股上市的15家銀行外，有17家中小銀行僅在港上市，包括1家股份行、13家城商行和3家農(nóng)商行。其中，九臺(tái)農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，將延遲刊發(fā)2024年年報(bào)，目前處于停牌狀態(tài)，其余16家均已發(fā)布2024年年報(bào)。

　　16家銀行中，截至2024年年末，資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元的有中原銀行等5家。另外，宜賓銀行于2025年1月13日在香港交易所主板掛牌上市，該行也替代瀘州銀行成為港股“最袖珍”的內(nèi)地銀行。截至2024年年末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模為1092.05億元，較上年末增長(zhǎng)16.87%。

　　營(yíng)收方面，2024年，16家港股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2190.53億元，同比下降0.36%。具體來(lái)看，10家銀行營(yíng)收保持正增長(zhǎng)。其中，貴州銀行、瀘州銀行營(yíng)收增速居前，分別為9.46%和9.20%。

　　從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看，2024年，16家港股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)478.61億元，同比增長(zhǎng)1.36%。11家銀行歸母凈利潤(rùn)為正增長(zhǎng)，其中瀘州銀行、哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)28.31%、24.28%。5家銀行歸母凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)，廣州農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)降幅最大，同比下降21.02%。

　　中新經(jīng)緯注意到，廣州農(nóng)商銀行營(yíng)收已經(jīng)連降三年，歸母凈利潤(rùn)也連續(xù)兩年下滑。年報(bào)顯示，該行利息凈收入減少29.69億元，降幅達(dá)17.90%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入減少2.86億元，下降33.71%。

　　廣州農(nóng)商銀行在年報(bào)中稱，2025年將一心一意謀發(fā)展、全力以赴提效益，積極開展“資產(chǎn)效益年”活動(dòng)，多措并舉推動(dòng)管理規(guī)范化、精細(xì)化、便利化，提升中小額資產(chǎn)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以更加科學(xué)合理的資產(chǎn)布局推動(dòng)資產(chǎn)效益加速提升。

　　11家銀行不良率下降

　　據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年四季度末，中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.50%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。從上述16家銀行披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，有13家不良率超過(guò)行業(yè)平均水平。

　　從絕對(duì)值來(lái)看，截至2024年末，在16家銀行中，有5家銀行不良率超2%，其中哈爾濱銀行不良貸款率為2.84%，在16家銀行中最高，但較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　哈爾濱銀行年報(bào)顯示，截至2024年末，該行公司貸款的不良貸款率為2.39%，個(gè)人貸款的不良貸款率為4.97%。年報(bào)稱，該行在嚴(yán)控新增風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，多措并舉加快存量不良資產(chǎn)處置，通過(guò)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組及法律追償?shù)榷嘣�化手段，有效盤活低效資產(chǎn)。

　　從變動(dòng)幅度看，16家銀行中，有11家銀行不良率同比下降；2家不良率持平；3家銀行不良率上升。不良率漲幅最大的是東莞農(nóng)商銀行，截至2024年末該行不良率為1.84%，較上年增加0.61個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)四年攀升。

　　東莞農(nóng)商行年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行公司貸款(不含票據(jù)貼現(xiàn))不良貸款率1.81%，較上年末上升0.58個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人貸款不良貸款率2.29%，較上年末上升0.76個(gè)百分點(diǎn)。

　　個(gè)人貸款中，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、住房按揭貸款、信用卡透支、個(gè)人消費(fèi)貸款的不良率均較上年末上升，尤其是個(gè)人信用卡透支不良率由上年末的4.18%上升至2024年末的6.02%。公司貸款中，截至報(bào)告期末，該行公司貸款的不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，不良貸款率分別為7.13%、1.89%。

　　撥備覆蓋率方面，截至2024年末，16家銀行中，瀘州銀行的撥備覆蓋率最高，達(dá)到435.19%，較上年末上升62.77個(gè)百分點(diǎn)，貴州銀行撥備覆蓋率超300%，達(dá)315.98%。甘肅銀行的撥備覆蓋率最低，為134.05%。

　　在這些銀行中，有11家撥備覆蓋率較上年末有所上升。下降的5家銀行中，東莞農(nóng)商銀行降幅最大，從2023年末的308.30%降至2024年末的207.72%，降幅達(dá)100.58個(gè)百分點(diǎn)。

　　東莞農(nóng)商銀行在年報(bào)中稱，該行將完善風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)制建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)問(wèn)題授信化解和不良資產(chǎn)處置工作。

　　2家股息率超8%

　　中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，16家銀行中，有12家銀行將進(jìn)行2024年度分紅，比2023年的10家多出2家。其中，宜賓銀行是上市后首次分紅，中原銀行則是2019年以來(lái)再度分紅。

　　港股上市銀行股息率如何？Wind數(shù)據(jù)顯示，以4月8日收盤價(jià)計(jì)算，徽商銀行、天津銀行、東莞農(nóng)商銀行股息率超過(guò)或接近8%，分別為9.48%、8.47%和7.95%。

　　從分紅比例來(lái)看，宜賓銀行、東莞農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、威海銀行4家銀行分紅比例超過(guò)30%。宜賓銀行分紅比例最高，達(dá)44.68%；中原銀行分紅比例最低，僅12.73%。

　　中新經(jīng)緯查詢發(fā)現(xiàn)，上述16家銀行均未納入港股通標(biāo)的名單中。納入港股通名單的銀行股有15家為A+H股上市。Wind數(shù)據(jù)顯示，部分銀行H股股息率高于A股，如光大銀行H股股息率為6.98%，而A股股息率為5.16%；浙商銀行H股股息率為6.99%，A股股息率為5.42%。

　　投資銀行股該選擇A股還是H股？巨豐投顧投資顧問(wèn)總監(jiān)郭一鳴對(duì)中新經(jīng)緯表示，港股上市銀行分紅稅率一般是10%～20%。直接用港股賬戶購(gòu)買港股上市銀行股票，股息紅利所得按10%的稅率扣個(gè)人所得稅。通過(guò)港股通投資，內(nèi)地個(gè)人投資者需按20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。A股分紅稅率與持股時(shí)長(zhǎng)相關(guān)，持股1個(gè)月以內(nèi)、1個(gè)月到1年、超過(guò)1年分別按20%、10%、0%的稅率繳納個(gè)人所得稅。

　　郭一鳴指出，由于稅率的不同，投資者應(yīng)該了解稅收政策，要清楚不同投資渠道下的分紅稅收政策，以及相關(guān)稅收協(xié)定和優(yōu)惠政策。同時(shí)，還應(yīng)關(guān)注匯率風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥ㄟ^(guò)港股通投資時(shí)，分紅以人民幣發(fā)放，匯率波動(dòng)會(huì)影響實(shí)際收益。此外，港股通投資者無(wú)法享受A股長(zhǎng)期持股免稅優(yōu)惠，相對(duì)來(lái)說(shuō)，H股分紅稅率固定較高。

　　郭一鳴強(qiáng)調(diào)，H股股息率較高，但不能絕對(duì)說(shuō)買H股就劃算。一方面，H股存在流動(dòng)性相對(duì)較差、成交活躍度整體弱于A股，可能導(dǎo)致交易成本增加和交易不順暢。另一方面，投資者結(jié)構(gòu)、結(jié)算效率等因素也會(huì)影響投資體驗(yàn)。此外，匯率波動(dòng)也會(huì)對(duì)H股投資收益產(chǎn)生影響。

　　“具體買A股還是H股可能需要綜合考慮。如果追求高股息以及短期投資，H股可能更合適。如果是長(zhǎng)期投資以及注重流動(dòng)性，那可能A股更劃算�！惫�一鳴說(shuō)。

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